Babylone d'Allemagne. 1894.
Le sujet est un livre exposant la décadence de la société berlinoise, écrit par l'ami de Lautrec, Victor Joze. Son «affiche attire l'attention du spectateur sur l'arrière-train de quatre chevaux, dont le plus grand [est] également observé de près par une caricature du Kaiser debout dans un box de garde.

Les implications de cela, ainsi que le titre du livre, ont provoqué une protestation de l'ambassadeur d'Allemagne en France et ont failli provoquer un incident international.

Joze a également écrit à Lautrec pour lui demander de retirer l'affiche, car il estimait que la représentation d'un officier allemand, ainsi que le ton anti-allemand du livre, ne seraient pas tolérés par la police et pourraient lui causer des ennuis.

Lautrec, cependant, a refusé d'arrêter la distribution de l'affiche, et comme il l'avait payé [lui-même], l'éditeur n'a pas pu arrêter la distribution. [Par la suite], selon le marchand d'art Edmond Sagot, la valeur de l'œuvre [de Lautrec] a quadruplé » (Frey, p. 398).

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